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Investissement

Planification du Patrimoine et des Investissements

Chez la Banque Alterna, nous voulons vous aider à concevoir une solution financière unique et gérée de façon professionnelle qui crée et préserve votre patrimoine et celui de votre famille pour les années à venir. Forts d’une équipe d’experts du secteur des placements, nos conseillers en gestion du patrimoine travailleront avec vous pour formuler votre stratégie de placement, votre régime de retraite, votre épargne-études et bien plus encore pour s’assurer que vous avez les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers.

​Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers en gestion du patrimoine vous aideront à :

Découvrir

Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.

    • Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière
    • Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste
    • Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement

Concevoir des stratégies

Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.

    • Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe
    • Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite

Réviser

Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.

    • Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).
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Courage de plein exercice

Si vous préférez investir dans des actions et des obligations, ou si vous souhaitez obtenir les conseils d’un expert, consultez l’un de nos conseillers en placement. Il saura vous prodiguer des conseils judicieux sur une vaste gamme de solutions, notamment les placements, les options de revenu de retraite et la planification fiscale et successorale.

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​Investissement responsable

La gamme complète de solutions d’investissement responsable de NEI couvre les principaux styles d’investissement, classes d’actifs et régions géographiques. L’équipe de NEI spécialisée en placements qui intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance applique de manière sélective diverses approches d’investissement responsable à la gamme de fonds et de portefeuilles de NEI, les solutions qui portent la désignation « exclusion responsable » (ER) excluant automatiquement les placements dans certaines catégories et industries.

C’est fait pour vous

  • Catégories d’investissement connaissant la croissance la plus rapide au monde

  • Méthode d’investissement prospective

  • Vecteur de protection supplémentaire contre les risques

  • Arme financière pour changer le cours des choses dans le monde

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Les fonds communs de placement et d’autres titres sont offerts par l’intermédiaire de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc. Sauf indication contraire, les fonds communs de placement, les autres titres et les soldes de trésorerie ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts dans les caisses populaires.

Nous sommes à votre service.

Bienvenue à la banque qui fait passer les clients avant les profits grâce à un service, à des produits et à une transparence totale qui prouvent notre excellence dans le secteur bancaire.
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