​Planification du Patrimoine et des Investissements

Conseils personnalisés en matière de gestion du patrimoine et d’investissement par des experts du secteur.

​Chez Alterna, nous voulons vous aider à concevoir une solution financière unique et gérée de façon professionnelle qui crée et préserve votre patrimoine et celui de votre famille pour les années à venir. Forts d’une équipe d’experts du secteur des placements, nos conseillers en gestion du patrimoine travailleront avec vous pour formuler votre stratégie de placement, votre régime de retraite, votre épargne-études et bien plus encore pour s’assurer que vous avez les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers.


​Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers en gestion du patrimoine vous aideront à :

  • Analyser vos investissements actuels et votre situation financière
  • Passer en revue vos objectifs et établir un calendrier réaliste
  • Évaluer votre tolérance au risque et vos objectifs de placement
  • Préparer un plan d’investissement global et personnalisé, et recommander une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière évolué
  • Préparer votre retraite de rêve
  • Accéder à une vaste gamme de produits et services, y compris des solutions de placement responsable, des fonds communs de placement et des portefeuilles de placement

​Si vous préférez investir dans des actions et des obligations, ou si vous souhaitez obtenir les conseils d’un expert, consultez l’un de nos conseillers en placement.

Les fonds communs de placement, les autres valeurs mobilières et les services de planification financière liés aux valeurs mobilières sont offerts par Conseiller Qtrade, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. Les services de planification financière sont proposés uniquement par des conseillers agréés en planification financière par les autorités réglementaires pertinentes..

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